Junior Specialist Corporate Structured Finance (m|f|x) Frankfurt

Der Bereich Corporate Structured Finance strukturiert und arrangiert komplexe Fremdkapitalfinanzierungen, insbesondere Konsortialkredite. Typische Finanzierungsanlässe sind Investitionen (oft unter Einbindung von Fördermitteln) oder die Finanzierung von Akquisitionen und weiterem Wachstum. Unser Team berät mittelständische bis große Unternehmen, meist in enger Kooperation mit der regionalen Niederlassung, den Sektorspezialisten und Fördermittelexperten. Corporate Structured Finance bietet ein interessantes und spannendes Aufgabenfeld im anspruchsvollen Kreditgeschäft für den Mittelstand in der DACH-Region.

Es erwartet dich ein ebenso anspruchsvolles wie breites Aufgabenfeld im strategischen Finanzierungsdialog mit Unternehmen sowie bei der Akquisition und Umsetzung strukturierter Finanzierungen für den gehobenen Mittelstand.

Tasks

• Verantwortungsvolle Mitarbeit bei der Strukturierung von maßgeschneiderten Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen im deutschen Mittelstand (insbesondere Konsortialfinanzierungen) - von der ersten Idee bis zum Closing der Transaktion
• Analyse von Geschäftsmodellen, Märkten, Wettbewerb sowie Finanzanalyse, Erstellung von Finanzmodellen und deren Sensitivierung
• Konzeption und Darstellung des individuellen Finanzierungskonzeptes (Analyse, Strukturvorschlag, Einbindung relevanter Finanzierungsinstrumente und Fördermittel, ESG-Themen, Pricing, Covenants) in überzeugenden Pitch-Präsentationen
• Erstellung bzw. Mitarbeit bei der Transaktionsdokumentation (Mandat, Term Sheet, Kredit- und Sicherheitenverträge) in enger Abstimmung mit den beratenden Anwälten
• Unterstützung bei der Syndizierung von Konsortialkrediten inkl. Abstimmung mit eingeladenen Banken
• Prüfung und Begleitung von Partizipationen im Bereich Konsortialfinanzierungen (Einladungsgeschäft)
• Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektpartnern
• Abstimmung mit Kreditrisikomanagement und Teilnahme an Kreditsitzungen
• Unterstützung des strategischen, produktneutralen Finanzierungsdialogs mit dem Ziel, Ansatzpunkte für das IKB-Produktspektrum zu schaffen und produktübergreifend Mandate (auch für Kapitalmarktprodukte wie Anleihen und Schuldscheine) zu gewinnen

Profile / Your qualification / Your personality

• Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, idealerweise mit vertieften Kenntnissen in Corporate Finance oder vergleichbarer Abschluss mit entsprechenden Qualifikationen
• Erfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Corporate Structured Finance/Konsortialfinanzierungen, Kreditgeschäft mit großen Firmenkunden, Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged Finance, Debt Capital Markets (z. B. über Praktika)
• Fundiertes Verständnis deutscher und internationaler Rechnungslegung und Financial Modelling
• Ausgeprägte Fähigkeit zur Erstellung fundierter Analysen
• Überdurchschnittliche Lern- und Leistungsbereitschaft
• Gewinnendes und verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Kunden
• Ausgeprägte Teamfähigkeit mit einer selbstständigen, verantwortungsbewussten und sorgfältigen Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Souveräne Beherrschung von MS-Office-Anwendungen

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Speicherstraße 49-51, D-60327 Frankfurt