Fachreferent Wealth Management (m|f|x) Frankfurt

Wealth Management

Full-time

without management responsibilities

with employer-funded pension

Job overview

Publication
April 23, 2025

Application until
June 29, 2025

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Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

Tasks

Unterstützend: Die Abwicklung und Koordination/Steuerung von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung ist Ihre Hauptaufgabe. Dabei entlasten Sie die Berater:innen von ausgewählten Einzelaufgaben durch proaktive Mitarbeit und eigenverantwortliche Klärung und Bearbeitung von anspruchsvollen Sachverhalten.
Kundenorientiert: Sie arbeiten im direkten Kundenkontakt mit Vertretungs- und Back-Up Funktion für die zugeordneten Berater:innen im Rahmen einer fallweisen Co-Betreuung (insb. von Familienangehörigen).
Anspruchsvoll: Auf der Anlageseite erarbeiten Sie Vorschläge mittels Analyse der aktuellen Portfoliostruktur der Kunden. Bezüglich unseres Finanzierungsgeschäfts arbeiten Sie bei Kreditanfragen mit und bereiten Vertragsverhandlungen vor und Fachthemen auf.
Aktiv: Sie unterstützen bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu Neukunden, Netzwerken, Unternehmen usw.
Organisiert: Die gesamthafte Administration und Organisation der Kundenreferate Ihrer zugeordneten Berater:innen übernehmen sie eigenverantwortlich.

Profile / Your qualification / Your personality

Qualifiziert: Sie haben eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.
Kompetent: Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit hochvermögenden Kunden sowie umfassende Kenntnisse in sämtlichen relevanten Produkten und Prozessen des Wealth Management (insb. Wertpapieranlage, Kreditgeschäft, regulatorische Anforderungen). Zudem beherrschen Sie die entsprechenden IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus.
Erfahren: Nachweisbare Erfahrungen im direkten Umgang mit anspruchsvollen, sehr vermögenden Kunden können Sie vorweisen. Selbstständiges Arbeiten unter minimaler Führung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.
Vielfältig: Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie hohe Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz gepaart mit einem hohen Maß an Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung.

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