Director - Equity Capital Markets (m|f|x) München

Die UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Unser Ziel ist, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir allen Beteiligten das Beste bieten und so ein besseres Morgen für unsere Kund:innen und unsere Mitarbeiter:innen in ganz Europa schaffen. Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit. Sie sind das Herzstück unserer Arbeit in unseren Märkten. Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen sind wesentliche Voraussetzungen für unsere Dienstleistungen. Sie unterstützen uns dabei, unsere Stakeholder hervorragend zu begleiten und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kund:innen, die Gesellschaft und unsere Mitarbeiter:innen zu gestalten. Als Arbeitgeber bieten wir Chancengleichheit. Gemeinsam gestalten wir ein Arbeitsumfeld, das vielfältiges Denken und inklusives Handeln begrüßt. Indem wir allen Stimmen Gehör verschaffen und auf "Gedankenvielfalt" unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund setzen, sorgen wir für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten, einen starken Antrieb für Innovation und Kreativität sowie für eine allgemeine Verbesserung des Arbeitsklimas mit positiven Auswirkungen auf Produktivität, Wohlbefinden und Engagement unserer Mitarbeiter:innen.

Tasks

Within Advisory & Financing Solutions, Equity Capital Markets offers a unique and fully-fledged platform for the entire range of equity solutions which include among others: Initial Public Offerings, follow-on equity raisings via accelerated placings or rights Issues, block trades complemented by equity-linked products and derivative solutions. The ECM team based in Munich covers Corporate clients across Germany, Austria and Switzerland. Through our strategic alliance with Kepler Cheuvreux, we offer our clients one of the largest equity platforms in Europe.

• Origination of equity capital markets transactions, including IPOs, rights issues, primary and secondary ABBs as well as equity-linked transactions
• Project management of ECM transactions, leading the various internal and external execution work streams, including legal documentation and due diligence
• Working in close cooperation with other teams, e.g. syndicate, advisory, financing as well as client coverage 
• Participation in origination and execution client meetings, as well as preparation of the relevant marketing and project management materials

Profile / Your qualification / Your personality

• University degree or equivalent qualification with above average academic results
• Ideally 5 -10 years of professional experience in ECM or related areas of investment banking
• Global Coordinator experience in ECM transaction, including IPOs, rights issues, primary and secondary ABBs as well as equity-linked transactions
• Applies knowledge/skills through handling complex problems and/or coordinating work which may extend beyond own product area of expertise; shares expertise with more junior colleagues and other departments
• Dynamic, highly self-motivated, able to work to meet deadlines under pressure
• Strong project management skills, experienced in working in strategic projects, with cross-functional teams and on C-level
• Team player with strong interpersonal and communication skills
• Fluent in German and English language

That awaits you

• #UnlockYourPotential – Bei uns gestaltest Du Deine Weiterbildung eigenständig und individuell. Mit umfangreichen Qualifizierungsmaßnahmen, strategischen und zukunftsorientierten Entwicklungsprogrammen oder individuellem Mentoring geben wir Deiner Karriere eine Perspektive. Außerdem gehören bis zu 3h/Monat Deiner Arbeitszeit Deiner persönlichen Weiterentwicklung – ob Design Thinking, Storytelling, Achtsamkeit oder Zeitmanagement, Du entscheidest!
• #ComeAsYouAre – Wir setzen uns für ein gerechtes und integratives Miteinander ein. Deshalb haben wir die Charta der Vielfalt unterzeichnet, gehören zu den Valuable 500 und fördern Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Die UniCorns vertreten unsere LGBTQI+ Kolleg:innen, während wir mit unserem Gender Diversity Programm für Chancengleichheit sorgen. Inklusion ist eine Verantwortung, der wir uns bewusst sind und die wir gerne tragen.
• #DesignYourWorkingLife – Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalte Deinen Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Dir passt: Ob im Office, remote in ganz Deutschland oder aus dem EU-Ausland. Du möchtest länger verreisen? Dann nimm ein Sabbatical und entdecke mit uns die Möglichkeiten von New Work.
• #DontStopMoving – Nutze die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Dir damit über 2.900 Fitness-, Freizeit- und Wellness-Einrichtungen zur Verfügung, und sogar im Ausland hast Du Zugang zu den 53.000 Partnereinrichtungen weltweit. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir Dir außerdem die Möglichkeit, vergünstigt ein JobRad zu leasen sowie das Deutschlandticket für nur 29€ statt 49€ monatlich zu erhalten. Damit unterstützen wir Dich bei einem aktiven Lifestyle und fördern umweltfreundliche, kostengünstige Mobilität.
• #BalanceKidsAndCareer – Wir unterstützen Dich bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten: Bei uns vereinst Du Kinder und Karriere.
• #EnjoyCulture – Kunst und Kultur sind Ausdruck des menschlichen Daseins. Mit der Ausstellungsplattform in den HVB KunstCUBEs fördern wir aufstrebende Nachwuchskünstler:innen und setzen uns mit dem UniCredit Septemberfest und der Hypo-Kulturstiftung dafür ein, dass Gefühle, Meinungen und Kritik weiterhin einen Platz in der Gesellschaft finden. Nutze unsere Vergünstigungen für zahlreiche Programme in München, Mailand und Verona.

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Location

Arabellastraße 12, D-81925 München