Senior Wealth Planner / Spezialist Wealth Management (m|f|x) Hamburg

Wir sind das Kompetenzcenter für Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Spezialist für anspruchsvolle Finanzdienstleistungen bieten wir individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen - in Zusammenarbeit mit der Genossenschaftsbank vor Ort.

Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Mit Assets under Management in Höhe von rund 24 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 180 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke sowie genossenschaftliche Werte und bringen voran, was zählt. Sicherheit, Verbundenheit und Entschlossenheit bilden dabei die Basis für Stärke und Erfolg. Werte, die wir mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern teilen und die unsere Verantwortung zum Ausdruck bringen. Wir. Vermögen. Mehr.

Aufgaben

• Co-Akquisiteur am Kunden und fachlicher Sparringspartner für die Relationship Manager aus dem Wealth Management in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz im zugeordneten Marktgebiet
• Erstellung von rechtskonformen, strategischen Lösungskonzepten bezogen auf die Vermögensstruktur insb. von Privatpersonen, Unternehmerfamilien und semi-institutionellen Organisationen
• Mitarbeit bei der Beantwortung von komplexen Ausschreibungen (RFPs)
• Koordination von Experten (RA, Stb, WP) sowie Bündelung von Fachanfragen (z.B. rechtliche und steuerliche Aspekte wie Nachfolge, Unternehmensverkäufe etc.)
• Entwicklung von fachlichen Vertriebsansätzen zur Qualitätssteigerung im Neukundengewinnungsprozess sowohl im Direktgeschäft als auch in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
• Übernahme von Referententätigkeiten (Workshops, Kundenevents) in enger Abstimmung mit den jeweiligen Regionenleitern

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Mehrjährige, mindestens 10-jährige, relevante Berufs- und Vertriebserfahrung im Private Wealth Management / Wealth Planning mit Zusatzausbildung wie z.B. CFP, CFEP, CEFA/ CIIA, CFA, Financial Advisor
• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, M.A. oder M.Sc. bzw. alternativ erfolgreich abgeschlossene juristische Ausbildung (Volljurist, LL.M. o.ä.)
• Vertieftes Fachwissen und umfassende Erfahrung in der holistischen, strategischen Beratung von Top-Kunden (Privatkunden, Unternehmerfamilien, Semi-Institutionelle mit einem Gesamtvermögen > EUR 10 Mio.; Family Office, Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung)
• Vielfältige Kompetenzen in der. Vermögensstrukturierung inkl. gesellschaftsrechtlicher Lösungen sowie umfassendem Nachfolge- und Wealth-Planning-Know-how
• Kreativität und Spaß in der Erarbeitung neuer Lösungsansätze
• Hands-On Mentalität und ausgeprägte Kundenorientierung
• Hervorragender Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint

Das erwartet Sie

• Sehr verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem professionellen Umfeld, das Sie fordert und fördert
• Eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe
• Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen
• Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstumsunternehmen in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten
• Moderne Arbeitswelten inklusive flexiblen und mobilen Arbeitsoptionen

Bewerbung

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Beate Klasen, Bereich Personal

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Standort

Rathausmarkt 10, D-20095 Hamburg