(Junior) Investment Analyst (m|f|x) Baech

Principalis ist ein exklusives Family Office für eine ausgewählte Gruppe von Familien mit Hauptsitz in der Schweiz. Principalis konzentriert sich auf die strategische Multli-Asset Vermögensallokation, wobei der Schwerpunkt auf Private Markets/Private Equity liegt. Wir agieren wie ein Single Family Office mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Familie, kombiniert mit den Synergien und der Effizienz eines Multi-Family Offices.

Zum Ausbau und Ergänzung unseres Investment Teams suchen wir einen (Junior) Investment Analyst.

Aufgaben

Genereller Fokus

• Fokus auf Multi-Asset Portfolios mit Schwerpunkt auf Private Markets/Private Equity
• Unterstützung des Private Equity Teams (50% Pensum) und des non-Private Equity (Alternative Credit, Real Assets, Absolute Return, Public Equity) Teams (50% Pensum)
  

Investmentanalyse und Research (≈ 30%)

• Beschaffung, Klassifizierung und Ablage der Basisunterlagen sowohl zu bestehenden als auch potenziellen Zielfonds (80-90%) und Co-Investments (10-20%)
• Unterstützung bei Due Dilligence, Erstellung von Investmentmemos und Peer Analysen, Präsentationen sowie Vor- und Nachbereitung des Investment Committees (in Abstimmung mit der aktuellen Pipeline und adhoc nach Kundenwünschen)
• Erstellung von Case Studies & Deep Dives zu spezifischen langfristigen Investmentthemen
• Möglichkeit, Zielfonds im Ausland persönlich zu besuchen sowie Erweiterung des Netzwerks und direkter Austausch mit Fondsmanagern
  

Portfoliomanagement und Reporting (≈ 40%)

• Modellportfoliopflege, Cash Flow und Szenario Analysen (bspw. Portfolio Optimierung, Risikobeurteilung)
• Cash-Management: Liquidität den Bedürfnissen entsprechend planen und die verfügbaren Mittel anlegen
• Reporting: Datenbank laufend pflegen und anpassen, Daten für Reportings aufbereiten, Reportings erstellen (Factsheets, Zielfondsreportings bis zu ausführlichen Reportingpräsentationen), Plausibilisierung der monatlichen Bewertung für Kundenvehikel
• Erstellung von Marketing Präsentationen für die Gewinnung von Neukunden
  

Investment Execution und Regulatorisches (≈ 30%)

• Exekution von Investments und Koordination von internen Prozessen (bspw. Interaktion mit Compliance Abteilung zur Einhaltung von Investment Guidelines, Unterschriften anfordern bei diversen Dokumenten, Zeichnungen/Rücknahmen von Zielfonds oder Direktanlagen)
• Für neue Investments: Ausfüllen von Zeichnungsdokumenten und KYC Dokumenten
• Für bestehende Investments: periodische Updates der KYC Dokumente an den Fondsmanager senden

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts-, Technischen- oder Naturwissenschaften.
• 1-3 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, idealerweise mit Multi-Asset/Private Markets (Praktikas)
• Technologie-affine Person, Programmierkenntnisse von Vorteil (Python, VBA o.ä.)
• Hochmotiviert, selbständig arbeitend, ambitioniert, zielstrebig, verantwortungsbewusst
• Zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise, detailorientiert
• Teamfähig, kommunikativ, kundenorientiert
• Sehr gute Kenntnisse in Englisch und Deutsch
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (Excel, Powerpoint, Sharepoint)
  

Diese Anzeige auf LinkedIn teilen →

Standort

Seestrasse 63, CH-8806 Baech